Sicheres Speichern, Finden und Freigeben von Finanzressourcen
Für viele Finanzberater ist es immer noch eine große Herausforderung, sich durch mehrere Inhaltsspeicher zu kämpfen, um die richtigen Inhalte zu finden und zu nutzen. Es gibt einfach zu viele Stellen, an denen man suchen muss, zu viele Stunden, die mit der Suche vergeudet werden, Unsicherheit über die neuesten Versionen und das Risiko widersprüchlicher Informationen, was ein erhebliches Geschäftsrisiko darstellt.
Ein zentraler Content-Hub beseitigt jedoch diese Probleme.
Quark Docurated stellt sicher, dass Berater sofortigen Zugriff auf die neuesten, konformen und markengerechten Inhalte haben, die sie benötigen, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu bieten und den Umsatz zu steigern. Es aggregates content aus verschiedenen Quellen wie SharePoint, Dropbox, oder Salesforce – alles innerhalb einer einheitlichen Plattform.
Die wichtigsten Vorteile und Funktionen von
Quark Docurated für Finanzdienstleistungen
Bereiten Sie sich darauf vor, das Kundenerlebnis mit diesen wichtigen Vorteilen und Funktionen von Quark Docurated zu verbessern.
- Konforme und markengerechte Inhalte: Greifen Sie auf ein zentrales Repository mit gesetzeskonformen, markengerechten Inhalten zu, um Vertrauen und Professionalität zu fördern.
- KI-gestützte Personalisierung: Nutzen Sie die Erkenntnisse der KI, um Inhalte für jeden Kunden zu personalisieren und so stärkere Verbindungen aufzubauen.
- Datengestützte Content-Strategie: Verfolgen Sie den ROI für jeden Content-Asset, um Ihre Strategie für maximale Wirkung zu optimieren.
- Analyse der Beraterleistung: Analysieren Sie die Nutzung von Inhalten durch Berater oder Vertreter, um die besten Leistungen zu ermitteln und Best Practices weiterzugeben.
Stärkung der Kundenbeziehungen
über alle Finanzdienstleistungssektoren hinweg
Quark Docurated, Ihr intelligentes, zentralisiertes Content-Hub, stellt sich den Herausforderungen
, mit denen kundenorientierte Teams in der Finanzdienstleistungsbranche konfrontiert sind:
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltungsberater müssen optimale digitale Erfahrungen bieten und nachhaltige, profitable Beziehungen aufbauen.
Herausforderung
- Überlastung mit Informationen: Berater werden mit Inhalten aus verschiedenen Quellen bombardiert, was es schwierig macht, relevante und aktuelle Informationen zu finden.
- Anforderungen an die Produktion von Inhalten: Vermarkter müssen ständig neue Inhalte erstellen und gleichzeitig die Markenkonsistenz sicherstellen und den ROI verfolgen.
Lösung
- Eine einzige Quelle der Wahrheit: Quark Docurated fasst Inhalte von verschiedenen Plattformen zusammen und ermöglicht es Beratern, relevante, genaue und personalisierte Inhalte einfach zu finden.
- Konsistente markenkonforme Inhalte : Fortschrittliche Analysen und vorgefertigte Vorlagen gewährleisten die Einhaltung der Markenkonformität und helfen bei der Anpassung der Botschaften an die Kunden.
Vermögensverwaltung
Binden Sie Berater und Vermögensinhaber mit personalisierten Inhalten an sich, um außergewöhnlichen Service zu bieten und Kunden zu binden.
Herausforderung
- Datenmanagement: Die effiziente Verwaltung und Analyse großer Datenmengen aus verschiedenen Quellen ist komplex und zeitaufwändig.
- Leistungsmessung: Die genaue Messung der Anlageperformance anhand von Benchmarks und Kundenerwartungen erfordert erhebliche Anstrengungen.
Lösung
- Datenaggregation und -analyse: Fortschrittliche Tools, die sicherstellen, dass die Daten markengerecht, konform und kundenorientiert sind, um das Vermögenswachstum zu fördern.
- Performance-Attribution: Analyse der Anlageperformance, um die wichtigsten Faktoren für die Rendite zu ermitteln und künftige Strategien festzulegen.
Bankwesen
Statten Sie Ihr Team mit genehmigten und empfohlenen Materialien aus, die relevant sind und den Branchenvorschriften entsprechen, um Kunden und potenziellen Kunden die besten Erfahrungen zu bieten.
Herausforderung
- Überlastung mit Inhalten: Benutzer von Geschäftsbanken werden oft mit Inhalten aus verschiedenen Repositories überhäuft und verschwenden Zeit mit der Suche nach Materialien.
- Bereitstellung relevanter und konformer Inhalte: Teams haben Schwierigkeiten, relevante und konforme Inhalte über verschiedene Abteilungen hinweg auf koordinierte Weise bereitzustellen.
Lösung
- Einheitliche Sicht auf alle Inhalte: Nahtlose Integration mit CRM-Systemen wie Salesforce, um die Suche in mehreren Systemen zu vermeiden und schnellere Dienste anzubieten.
- Konforme und konsistente Inhalte: Stellen Sie sicher, dass sich die Vermarkter auf konforme Inhalte konzentrieren, die eine konsistente Kommunikation fördern und Vertrauen schaffen.
Insurance
Stellen Sie sicher, dass Ihre Vertreter über konformes, markengerechtes Material verfügen und die richtige Botschaft zum richtigen Zeitpunkt übermitteln.
Herausforderung
- Unterstützung für globale Vertriebsteams: Ohne einen nahtlosen Content-Management-Workflow ist es für die Ersteller von Inhalten schwierig, die unterschiedlichen Anforderungen des Vertriebsteams zu erfüllen.
- Ineffiziente Ausschreibungsprozesse: Langsame und veraltete Ausschreibungsprozesse können die Zusammenarbeit verzerren und Informationsasymmetrien schaffen.
Lösung
- Schnelle Content-Produktion: Vereinfacht Content-Workflows mit KI-gestützten Empfehlungen, um die unterschiedlichen Anforderungen in verschiedenen Regionen zu erfüllen.
- Zentralisiertes RFP-Repository: Rationalisieren Sie den RFP-Prozess mit einem zentralen Knotenpunkt für vorab genehmigte Inhalte und Vorlagen, um die Durchlaufzeit zu verkürzen und konsistente, qualitativ hochwertige Angebote zu gewährleisten.
Sie sind in guter Gesellschaft
„Quark Docurated hat die Art und Weise verändert, wie unsere Teams Inhalte finden und Informationen austauschen, so dass wir mehr Zeit mit dem Verkaufen statt mit dem Suchen verbringen.“
„Mit Quark Docurated konnten wir sicherstellen, dass alle marktrelevanten Präsentationen, Angebote und Berichte von höchster Qualität sind, während wir gleichzeitig den Auftragszyklus verkürzen konnten, was sich letztendlich positiv auf unseren Umsatz auswirkte.“
„Quark Docurated hilft mir, meine eigene Geschichte zu erzählen. Das hilft mir, eine persönliche Verbindung zu meinen Kunden aufzubauen.“
